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跟踪支架——一次势必到来的产业迭代!

阅读量:874      发布时间:2023-05-31 16:41:19

纵观全球市场,跟踪支架呈现极为明显的分化格局。

以美国为代表的成熟市场,跟踪支架的渗透率较高,接近80%;而国内市场方面,跟踪支架仅处于发展萌芽期,目前市场渗透率不足20%。

综合来看,全球跟踪支架2020年实际装机量约35.8GW,按当年全球光伏装机量81GW计算,那么跟踪支架的实际渗透率约44.2%。总体而言,跟踪支架仍处于产业发展初期,仍有巨大的提升空间。

作为全球最主要的跟踪支架市场,美国充当了行业先行者的角色。不仅2020年行业达到77%的渗透率,而且还涌现出众多专注跟踪支架的企业。2020年,全球跟踪支架出货前三位的企业均为欧美公司,NEXTracker、Array Technologies和PV Hardware合计占据整个市场55%的份额。

随着跟踪支架的火热,逐渐获得更多投资者的关注。拥有全球19%市场份额的Array Technologies已经2020年9月登陆资本市场,目前市值约12.14亿美元;老牌跟踪支架龙头NEXTracker也正在寻求IPO上市的可能。

不同于海外市场的火热,目前果然市场依然较为冷清,并没有获得终端用户的认可。

其实,跟踪支架在中国落地较早,早在2009年我国就出现了第一个跟踪支架光伏示范项目工程。但由于跟踪支架早期只能依赖于海外企业,因此成本较高,再加上行业发展初期存在的质量问题,导致跟踪支架的用户体验并不理想。

直至2015年,不少中资企业开始布局,跟踪支架才开始实现国产替代,让成本有所降低。当时适逢全国“领跑者”项目兴起,不少光伏项目都采用更为先进的跟踪支架,使得渗透率迅速由个位数提升至20%。

之所以国内跟踪支架的渗透率始终难以达到世界平均水平,其核心原因在于我国光伏一直处于追赶阶段。虽然如今绝大部分的光伏产能都来自中国,但国内应用市场依然与欧美国家存在差距。

但以邻为鉴,跟踪支架在美国市场的火热,足以表明这项技术是拥有一定竞争力的。当中国的光伏项目开始更加聚焦于组件效率,那么跟踪支架这项替代技术势必会取代传统支架而成为市场主流。

跟踪支架在国内市场的兴起,这或是一场必将到来的产业迭代。

放眼当下,中国光伏产业已经成为全球霸主,从硅料,到硅片,再到电池片以及组件,中国企业都占据着市场中的主要份额。但在跟踪支架这一环节,由于国内市场的忽视,导致中国企业只能以海外作为主要市场,中国企业整体市场占有率仅为12%。

但正如前文所述,随着硅片、电池片效率逐渐达到瓶颈,产业势必会将降本增效的注意力集中到支架环节,介时中国跟踪支架行业必会出现渗透率的快速提升。

目前,海外企业虽然市场占有率很高,但都是以本土或是邻国的生意为主,由于欧美国家跟踪支架的渗透率普遍已经很高了,几乎已经到了增长天花板,因此这些巨头企业想要进一步增长,难度较大。

不同于这些海外巨头,中国跟踪支架市场尚处于萌芽阶段,在缺少本地市场支撑的情况下,中国企业依然能够在与巨头的激烈竞争中获得稳定的市场份额,相信随着国内市场对于跟踪支架的越发重视,中国企业未来具有远高于海外巨头的增长潜力。

NEXTracker、Array Technologies等公司的成功,证明跟踪支架是一门不错的生意,海外市场的高渗透率表明了这项技术的重要性。




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